Barti retteg az év végi furulya vizsgakoncerttől. Tudja, hogy apukájának nagyon fontos a dolog, mert a dédpapi híres zenész volt, de Bartit egyre jobban nyomasztja, hogy nem megy a dolog, és ahogy egyre jobban görcsöl, egyre rosszabbul meg az egész. Hívja hát képzeletbeli, éjkék mobilsárkányát, Lumpi Lumpit, hogy szökjenek meg együtt. A csavaros eszű sárkány azonban Bréma közelébe viszi őt, hogy találkozzanak egy szamárral, egy kutyával, egy macskával és egy kakassal, akik fel akarnak csapni városi muzsikusoknak. Lumpi Lumpi és Barti csatlakoznak hozzájuk, ám időközben rájuk esteledik. De vajon jó ötlet a közeli erdei kunyhóban menedéket keresni?...