A szigorú víziló, a feledékeny krokodil, a hátfájós zsiráf, a bolond kobra, az éhes de mégis barátságos tigris, a világhíres denevérkarmester, a koszosfülű elefánt, a goromba teve, ők mind-mind egy varázslatos állatkert lakói. Velük találkozik a két jó barát, Mókus Marci és Panda Panni éjszakánként, amikor fölfedező útra indulnak az egyéves születésnapjukra kapott kulcsocska segítségével...