Fél évezreddel a jövőben játszódik Justin Somper misztikus ifjúsági kalandregényfolyama, melynek második kötetében a tizennégy esztendős Tempest ikrek sorsát kísérhetjük nyomon két különböző kalózhajó fedélzetén. Connor, majdnem gyermeki kora ellenére, úgy él a marcona kalózok között, akárcsak hal a vízben. Belülről azonban őrlődik testvére és bajtársai között. Mert Grace számára korántsem olyan vonzó a kalózkodás - nem tud szabadulni az érzéstől, hogy a vámpírkalózok hajóján valami nincs rendben. Vajon elég bátor és talpraesett ahhoz, hogy visszatérjen közéjük? Eközben a vámpírkalózhajóról száműzött Sidorio sötét tervet forral. Grace és Connor hajója pedig vadabb viharba kerül, mint bármikor ezelőtt?