Jess, a skót juhászkutya, gazdájának Jenny Milesnak köszönheti az életét, ezért bármit megtenne érte. Ők ketten a lehető legjobb barátságban vannak és együtt készek szembenézni minden megpróbáltatással, kalanddal! Végre újra otthon a felújított Windy Hillben együtt Jess-szel, Jenny ismét boldog. De újabb változás következik: házvezetőnőjük Ellen hosszú szabadságra utazik. Marion Stewart, Jenny édesapjának barátja Ellen távollétének idejére felajánlja a segítségét. Marion nagyon igyekszik beilleszkedni a család életébe - csak Jess orrol rá. Vajon a kutya megérezhet olyasmit is, amit rajta kívül senki más?