Jenny egy mozgalmas birkafarmon él szüleivel a Skót határon. Nehéz az élet a farmon, pénzük is csak szűkösen van, s még egy kiskutya tartásáért is meg kell dolgozni. Nell, a pásztorkutya életet ad egy kicsavarodott lábú kiskölyöknek, Jess-nek, akinek így elég reménytelen a jövője. Ám Jenny úgy gondolja, hogy Jess mégis különleges, bár sosem lesz igazi munkakutya.