Julia és Jason elkezdi keresni Black Vulkánt János pap kertjében, amely egy igencsak furcsa, középkori birodalomnak bizonyul. Nincsenek könnyű helyzetben, de azért ismét akad segítségük is. Eközben Black Vulkán visszatér a Villa Argóba. A nagy nyár gyermekei ismét belevágnak a nagy kalandba. Kiderül a titok, hogy ki is valójában Ulysses Moore. A gyerekek számos kérdésükre választ kapnak, de továbbra is maradnak megválaszolatlanok: hol van az Első kulcs, kik azok a kapuépítők? A kalandjaik ezzel még nem érnek véget...