Főhőseinknek nem indul zökkenőmentesen a napja, és messze még a vége... Valaki visszatér a 18. századi Velencéből, és teljes gőzerővel keresni kezdi az Első kulcsot. Julia, Rick és Jason sem tétlenkedik - hiszen nem olyan fából faragták őket. A nyomok a régi vasútállomásra vezetnek, amely bezárt, mikor Black Vulkán elment. A nagy kérdés az, hogy hová ment, és hogy tényleg nála vannak-e a kulcsok? Eközben a tengeren is különös dolgok történnek. Rick a Moore-mauzóleumba, Julia és Rick János pap kertjébe indul felfedezőútra. És ami a legfontosabb: ki volt Ulysses Moore és vajon még mindig él?