Julia, Jason és Rick kalandjai ismét folytatódnak: megpróbálják megtalálni Peter Dedalust. A nyomok a XVIII. századi Velencébe vezetnek. Útrakelnek és újabb rejtélyek, talányok és bonyodalmak várnak rájuk. Nincsenek könnyű helyzetben, Obliva Newton is a városban van, és szintén Peter Dedalust keresi. Eközben Kilmore Cove- ban is zajlik az élet. Feltűnik egy új régi barát, Leonard Minaxo, aki segít Nestornak és a gyerekeknek. Vajon hányan tudnak még az időkapuk létezéséről? Mi az az Első kulcs? A történet szálai tovább bonyolódnak...