Ez az elképesztő történet egy Sugar nevű kis tündérről szól, aki két éve elveszítette édesapját Dan Plummot. Dan a messzi Ylan völgybe indult ami varázslattal van elzárva a külvilágtól. Ám Sugar és legjobb barátnője milla, aki apai ágon boszorkány a keresésére indulnak. a völgybe új barátokra tesznek szert, köztük Kék Hold hercegnőre és két kis levelimanóra. A lányok segítenek a hercegnőnek megtörni a gonosz varázslatot és a végén rátalálnak sugar édesapjára is.